株式会社KPMG FASとはどのようなM&Aコンサルティング会社か 特徴と強みを整理

サービスの特徴と類似サービスとの違い

株式会社KPMG FASの特徴は、M&Aのバリューチェーン全体を一気通貫で支援できる体制にあります。 ここでは差別化の軸となる3点を解説します。

①M&Aのすべてのフェーズに対応するワンストップ体制

株式会社KPMG FASはM&A戦略の策定から案件オリジネーション、デューデリジェンス、バリュエーション、契約交渉、PMIまでを一貫して支援します。 従来は分断されがちだった経営戦略・DD・交渉・PMIを、一連のプロセスとしてつなげて捉える体制を整えています。 ディール実行中からPMIを見据えた検討が可能となり、シナジー実現を意識した支援が受けやすくなります。

②グローバルネットワークを活用したクロスボーダー対応

KPMGの世界規模のネットワークを活用し、国境を越えるM&A案件にも対応できる体制を備えています。 海外への進出や撤退を検討する場合、現地のKPMGオフィスと連携して候補先の選定や市場リサーチを行えます。 海外事業の戦略的売却・撤退・清算・再編については、専門のインサイトやセミナーを継続的に発信しています。

③業種別インダストリー・グループによる専門性

株式会社KPMG FASは、自動車、ヘルスケア・ライフサイエンス、テクノロジー・メディア・通信、消費財・小売、製造、プライベートエクイティ、エネルギー・化学、商社、金融、不動産・インフラといった業種別のインダストリー・グループ体制を敷いています。 各セクターリーダーが業界特有の論点を踏まえ、戦略・M&A・事業再生・フォレンジックの専門家と連携してチームを編成します。 これにより業種特有のニーズや課題に即した支援が受けやすくなります。

調べてわかった株式会社KPMG FASの良いところ3点

株式会社KPMG FASの強みは、グローバル基盤・支援範囲の広さ・業種専門性に集約されます。 ここでは順に3点紹介します。

①KPMGグローバルネットワークによるクロスボーダー支援力

監査・税務・アドバイザリーを擁するKPMGのメンバーファームとして、世界各地のオフィスと連携したクロスボーダーM&Aへの対応力が強みです。 買収候補の探索段階から現地メンバーと協働でき、市場トレンドや主要プレーヤーの動向を踏まえた支援が可能です。 海外事業の撤退・売却・清算・再編といったテーマにも継続的に注力しています。

②戦略立案からPMIまでの一気通貫支援

経営戦略の策定、M&A戦略立案、ビジネス・財務・税務デューデリジェンス、バリュエーション、契約交渉、PMIまでをワンストップで提供できます。 コーポレートファイナンス、Strategy & Integration、トランザクションサービス、ターンアラウンド&リストラクチャリング、フォレンジックなど多様な部門が連携し、フェーズごとに専門チームがアサインされます。 フェーズ間で情報や論点が断絶しにくい点が特徴です。

③業種別の深い知見を持つインダストリーグループ

自動車、製造、消費財・小売、金融、ヘルスケア・ライフサイエンス、テクノロジー・メディア・通信など、主要セクターごとに担当パートナーが配置されています。 各セクターリーダーは長年の業界知見と多数のディール経験を持ち、業界特有の収益構造や規制動向を踏まえた助言を行います。 業種特有の論点に踏み込んだ実務的なアドバイザリーを受けやすい点が、汎用的なファームとの差別化要素です。

注意すべきポイントと導入時のハードル

株式会社KPMG FASを検討する際は、規模感や役割分担、サービス領域の重複について事前確認が望ましいです。 ここでは比較検討で押さえたい3点を解説します。

①中小規模案件での費用感は事前確認が必要

株式会社KPMG FASは大規模専門ファームであり、約900人規模の体制で多様なディールを支援しています。 料金は個別案件ごとの見積もりで、公式に料金表は公開されていないため、案件ごとに支援範囲と費用を事前に確認することが重要です。 案件規模や目的に応じて、提供サービス範囲を柔軟に設計できるか相談すると判断しやすくなります。

②投資銀行や戦略コンサルティングとの役割重複

戦略立案フェーズでは戦略コンサルティング会社と、価格交渉・契約交渉フェーズでは投資銀行と、それぞれ役割が重なる領域があります。 株式会社KPMG FASは幅広い業務範囲と各分野の専門性で差別化していますが、自社の課題に対してどの専門性が最も活きるかを見極める必要があります。 FA、特別委員会FA、バリュエーション中心の関与など、案件ごとの役割形態も多様です。

③大組織ゆえの人選とプロジェクト体制の確認

多数のパートナーやマネージングディレクターが在籍する大組織のため、案件で実際にアサインされるチーム構成や責任者の経験を事前に確認することが重要です。 インダストリー・グループや各サービスラインからメンバーが編成されるため、業種知見と機能専門性のバランスが成果に影響しやすくなります。 担当パートナーや想定チーム構成について十分にすり合わせるとよいでしょう。

このサービスがおすすめのケース

株式会社KPMG FASは、グローバル展開や複雑な経営課題を伴うM&Aを検討する企業に適しています。 ここでは支援価値が高まりやすい3つのケースを紹介します。

①クロスボーダーM&Aや海外事業再編を検討する企業

海外進出を伴うM&Aや、海外子会社の売却・撤退・清算・再編を検討している企業に向いています。 KPMGのグローバルネットワークを通じて、現地市場の知見や買収候補先の探索を含む支援を受けやすい点がその理由です。 新興国を含む各地域の組織再編・売却に関するインサイトの蓄積もあり、地域特性を踏まえた助言が期待できます。

②戦略立案からPMIまで一貫した支援を求める企業

M&Aを単発のディールではなく、経営戦略の実行手段として捉えPMIまで含めて成功に導きたい企業に適しています。 戦略策定、DD、バリュエーション、交渉、契約、PMIまでを同一ファーム内で連携できるため、フェーズ間の情報引き継ぎが円滑になりやすいです。 シナジーの実現や統合後の組織変革まで視野に入れた支援を望む場合に強みが発揮されます。

③業種特有の論点が大きい案件を抱える企業

自動車、製造、ヘルスケア・ライフサイエンス、消費財・小売、金融、エネルギー・化学、商社、不動産・インフラなど、業界固有の規制や事業構造が複雑なセクターでのM&Aに向いています。 各セクターリーダーが業界知見を持ち、ビジネスデューデリジェンスや事業計画検証で業種特有の論点を深掘りできます。 事業ポートフォリオ再構築や新規事業展開など、戦略的な経営変革にも対応可能です。

向いていない可能性があるケース

株式会社KPMG FASのサービスは、すべての案件に同等にフィットするわけではありません。 ここでは比較検討が望ましい3つのケースを解説します。

①小規模・少額のM&A案件のみを検討する場合

小規模かつシンプルなM&A案件で、最小限の支援のみを希望する場合には規模感が合わない可能性があります。 大規模専門ファームのため、案件規模に対する支援体制やコスト構造が想定と乖離する場合があります。 M&A仲介会社など、よりライトな支援を行う事業者との比較検討が判断材料になります。

②大規模ディールでの単独FA関与のみを重視する場合

超大型案件で単独FAとしての関与のみを最優先で求める場合は、外資系投資銀行など他の選択肢も比較対象になります。 株式会社KPMG FASは幅広い業務領域に強みを持つ一方、案件によっては特別委員会FAやバリュエーション中心の関与など限定的な役割となる場合もあります。 求める関与形態や案件規模に応じて、提供形態を確認することが重要です。

③M&A以外の汎用コンサルティングを主目的とする場合

M&Aや事業再生、フォレンジックに関連しない、純粋な業務改善やIT導入などの汎用コンサルティングが主目的の場合は領域がずれる可能性があります。 株式会社KPMG FASはディールアドバイザリーや経営戦略、事業変革を中核としたファームであるため、KPMGコンサルティングなど他のメンバーファームの活用が適切な場合もあります。 自社課題の中心がどこにあるかを整理した上で検討するとよいでしょう。

よくある質問

株式会社KPMG FASの検討段階で疑問になりやすい点を整理しました。 比較検討時の参考としてご覧ください。

株式会社KPMG FASはどのようなサービスを提供していますか?

M&A戦略の立案、デューデリジェンス、バリュエーション、契約交渉、PMI、事業再生・事業変革、フォレンジックなどのフィナンシャル・アドバイザリーサービスを提供しています。 経営戦略の策定から実行、ポストディールまで一貫して支援可能です。

クロスボーダーM&Aには対応していますか?

対応しています。 KPMGのグローバルネットワークを活用し、海外の買収候補探索から現地リサーチ、海外事業の売却・撤退・再編まで幅広く支援できる体制を整えています。

業種ごとの専門チームはありますか?

あります。 自動車、製造、消費財・小売、金融、ヘルスケア・ライフサイエンス、テクノロジー・メディア・通信、エネルギー・化学、商社、不動産・インフラ、プライベートエクイティといったインダストリー・グループ体制を敷き、業種特化の知見を提供しています。

事務所はどこにありますか?

東京、大阪、名古屋、福岡に事務所があります。 本社は東京都千代田区大手町の大手町フィナンシャルシティ ノースタワーに所在しています。

まとめ

株式会社KPMG FASは、KPMGのグローバルネットワークと業種別の専門チームを活かし、M&A戦略の立案からPMIまでを一気通貫で支援するM&Aアドバイザリーファームです。 クロスボーダー案件や業種特有の論点が大きい案件、戦略から実行・統合まで一貫した伴走を求める企業に向いています。 一方で、中小規模案件の費用感や、投資銀行・戦略コンサルとの役割重複については事前確認が望ましく、求める支援範囲を整理した上で比較検討することが重要です。 本記事を、自社の経営課題に合うM&Aパートナーを選ぶ際の判断材料として活用してください。