バクラク請求書発行の料金と機能を解説 Salesforce連携やインボイス制度対応も

バクラク請求書発行の主な特徴

バクラク請求書発行の主な特徴が気になる方も多いのではないでしょうか？ここでは、代表的な特徴を3点紹介します。

多彩な請求書作成機能

個別の請求書作成に加え、CSVファイルをアップロードして一括作成する機能も備わっています。 定期的に大量の請求書を発行する企業にとって、作業時間を短縮できる点が特徴です。 請求書のレイアウトは複数テンプレートから選択でき、自社のロゴや印影も設定可能です。

柔軟な承認ワークフロー

請求書の発行前に、金額や条件に応じて複数の承認者を設定するワークフローを構築できます。 担当者が不在の際に利用できる代理承認機能もあり、業務の停滞を防ぎます。 承認ルートは複数設定でき、ユーザー数や階層数に制限がないため、組織の規模やルールに合わせた運用が可能です。

Salesforceとのデータ連携

多くの企業で利用されているSFA/CRMツール「Salesforce」と標準で連携できます。 Salesforce上の顧客情報や商談データをもとに請求書を作成できるため、経理部門での二重入力の手間が省けます。 請求書の発行状況や入金ステータスはSalesforce上でも確認でき、営業部門と経理部門の情報共有を円滑にします。

バクラク請求書発行の料金プラン

バクラク請求書発行の料金プランが気になる方も多いのではないでしょうか？ここでは、費用に関する情報を2点解説します。

初期費用と月額費用

公式サイトによると、料金は初期費用が10万円〜、月額費用が3万円〜と記載されています。 （2024年5月時点）詳細な料金は企業の規模や利用する機能によって変動するため、問い合わせが必要です。 「バクラク請求書発行」は「バクラク電子帳簿保存」とセットで提供され、料金は電子帳簿保存の従業員数プランなどによって決まります。

無料トライアルの有無

バクラク請求書発行では、導入を検討している企業向けに無料トライアルが提供されています。 事前に実際の画面や操作性を確認できるため、自社の業務フローに適合するかどうかを判断しやすくなります。 トライアルの期間や利用できる機能の範囲など、詳細については問い合わせて確認する必要があります。

バクラク請求書発行のメリット

バクラク請求書発行を選択するメリットはどのような点にあるのでしょうか？ここでは、主なメリットを3点解説します。

請求書業務全体の効率化

請求書の作成、承認、送付、そして入金消込までの一連のプロセスをシステム上で完結させることが可能です。 これまで手作業で行っていたデータ入力や郵送作業などが不要になり、経理担当者の業務負担を軽減します。 手作業の削減により、入力ミスや送付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性向上にも繋がります。

インボイス制度・電子帳簿保存法への対応

インボイス制度（適格請求書等保存方式）と電子帳簿保存法に対応した機能を備えています。 適格請求書発行事業者番号の管理や、税率計算など、インボイス制度の要件に準拠した請求書をスムーズに発行できます。 発行した請求書の控えは電子帳簿保存法の要件を満たす形でシステム内に自動保存されるため、法改正への対応負荷を軽減できます。

内部統制の強化

請求書の発行には事前の承認を必須とするワークフローを設定でき、すべての操作履歴はログとして記録されます。 誰がいつどのような操作を行ったかが可視化されるため、不正の防止や牽制に繋がります。 適切な承認プロセスを経ないと請求書を発行できない仕組みは、内部統制の強化や監査時の説明責任を果たす上で役立ちます。

バクラク請求書発行のデメリット

バクラク請求書発行を検討する上で注意すべき点はどのようなことでしょうか？ここでは、考えられるデメリットを2点紹介します。

機能や価格が合わない可能性

バクラク請求書発行は、承認ワークフローや他システム連携など、中堅〜大企業向けの機能が充実しています。 そのため、請求書の発行枚数が少なく、シンプルな業務フローで完結する小規模な事業者にとっては、機能を持て余す可能性があります。 月額3万円〜という料金体系は、事業規模によってはコスト負担が大きく感じられる場合があるため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

初期設定にIT知識が求められる場面も

多様な機能を持つため、初期設定の際に自社の業務に合わせたカスタマイズが必要となります。 特に、Salesforceとの連携や複雑な承認ルートを組む際には、一定のITリテラシーが求められる場合があります。 導入時には専任担当者によるサポートが提供されますが、スムーズに運用を開始するためには、社内の情報システム部門などと連携することも有効です。

まとめ

バクラク請求書発行は、請求書の作成から入金消込までを一元管理し、業務効率化や法制度への対応を支援するサービスです。 特に、承認フローの電子化やSalesforceとの連携を重視する中堅〜大企業にとって、検討価値のある選択肢の一つと言えます。 導入を検討する際は、無料トライアルなどを活用して、自社の業務との適合性を確認することをおすすめします。