楽楽請求の機能や特徴を解説 請求書受領サービスの選定ポイント

サービスの特徴と類似サービスとの違い

楽楽請求は、請求書の受領だけでなく、その後の仕訳や支払業務までを広くカバーする点が特徴です。 他のサービスと比較して、どのような独自性があるのか見ていきましょう。

受領から支払処理までを一気通貫で支援

楽楽請求は、請求書の受け取りに加え、仕訳データの自動生成や振込データ（全銀フォーマットに対応したFBデータ）の作成までをシステム上で完結できる点が特徴です。 受領した請求書情報に基づき、支払依頼の申請・承認フローも管理できます。 請求書の受領から支払処理までを一元管理することで、手作業の削減や部門間の連携を円滑にし、業務負担の軽減につながる可能性があります。

AI-OCRによる高精度なデータ化と学習機能

搭載されたAI-OCRが請求書を読み取り、日付や金額、取引先といった情報を自動でデータ化します。 これにより、手入力に伴う作業時間や入力ミスを減らすことが期待できます。 さらに、過去の仕訳履歴を学習し、適切な勘定科目を自動で提案する機能も備わっています。 これらの機能により、入力作業の負担軽減が見込めます。

導入から運用定着までを支援するサポート体制

システムの導入初期から運用が定着するまで、専任の担当者が支援するサポート体制が用意されています。 ツールの使い方だけでなく、現状の業務課題に応じた設定の提案や、社内向けマニュアル作成の支援なども受けられます。 業務フローの構築から相談できるため、システム導入が初めての企業でも安心して進めやすいでしょう。

楽楽請求を導入する主なメリット

楽楽請求を選択するメリットはどのような点にあるのでしょうか。 ここでは、主なメリットを3点紹介します。

多様な形式の請求書を一元管理

郵送される紙の請求書や、メールに添付されたPDFファイルなど、取引先ごとに異なる形式の請求書をクラウド上でまとめて管理できます。 紙の書類はスキャン、PDFは専用アドレスへの転送でシステムに自動で取り込まれます。 請求書データが一元化されることで、書類の所在が明確になり、適切な運用を行えば受領漏れや二重払いの防止につながります。

AI-OCRによるデータ化で入力ミスや工数を削減

AIが請求書の内容を読み取りデータ化するため、担当者による目視確認や手入力の作業を削減できます。 インボイス制度で求められる適格請求書発行事業者登録番号の読み取りと、国税庁のデータベースとの自動照合にも対応しています。 これにより、手作業による転記ミスを減らしつつ、法対応に関する確認作業の負担軽減も期待できます。

充実した導入・運用サポート体制

専任の担当者が導入計画の策定から設定までを支援するため、システムに不慣れな場合でも円滑に運用を開始しやすいです。 操作方法の案内はもちろん、他社事例を参考にした運用提案も受けられます。 マニュアルやFAQサイトといった自己解決のための資料も充実しており、運用上の疑問点を解消しやすい環境が整っています。

導入前に確認しておきたい注意点

導入を検討する上で、事前に確認しておきたい注意点もいくつか存在します。 ここでは、主な注意点を3点解説します。

導入時に運用ルールの整備や社内教育が必要になる場合がある

新しいシステムを導入するにあたり、既存の請求書受領ルールや社内の承認フローを見直す必要が出てくる可能性があります。 関係部署の従業員が新しい運用に慣れるまで、説明会の開催やマニュアルの整備といった準備が必要になることも考えられます。 円滑な移行のためには、社内の協力を得ながら進めることが大切です。

既存システムとの連携方法の確認が必要

多くの会計ソフトとはCSVファイルを通じてデータ連携が可能です。 しかし、自社で開発した独自の基幹システムなど、一部の環境とは直接的な連携が難しい場合があります。 APIによるリアルタイム連携には対応範囲の制約があるため、導入前にお使いのシステムとの連携可否や具体的な方法を確認しておく必要があります。

受取代行オプションを利用する場合はコストが発生する

郵送される紙の請求書の受け取りからスキャンまでを代行する「請求書受取代行」は便利な機能ですが、利用には基本料金とは別にオプション費用が発生します。 自社で対応する場合の人件費や作業時間と、オプション費用を比較し、費用対効果を慎重に見極めることが大切です。

このサービスがおすすめのケース

楽楽請求は、どのような課題を持つ企業に適しているのでしょうか。 導入がおすすめのケースを3点紹介します。

請求書の受領形式がバラバラで管理が煩雑な企業

取引先ごとに請求書の形式（紙、メール、Web発行など）が異なり、管理が煩雑になっている企業に向いています。 すべての請求書を一つのシステムに集約し、処理状況を可視化することで、担当者の管理負担の軽減が期待できます。

手入力によるミスを減らしインボイス対応も効率化したい企業

請求書情報の転記作業における入力ミスや、インボイス制度への対応に課題を感じている企業にも適しています。 AI-OCRによる自動データ化と登録番号の照合機能を活用することで、業務の正確性を高めつつ、法対応の効率化を図ることができます。

初めてシステムを導入するため手厚いサポートを求める企業

これまで業務システムの導入経験が少なく、設定や運用に不安を感じる企業にもおすすめです。 専任担当者による伴走型のサポート体制が整っているため、自社の状況に合わせた支援を受けながら、デジタル化を進めることが可能です。

導入の検討が慎重に必要なケース

一方で、企業の状況によっては導入が適さない場合もあります。 検討が慎重に必要なケースを3点解説します。

月間の請求書受領枚数が極端に少ない企業

毎月受け取る請求書の枚数が数枚程度と非常に少ない場合、システムの月額費用に対して導入効果が見えにくいことがあります。 現在の業務量によっては、Excelでの管理など既存の方法で十分に対応できる可能性も考えられます。

完全なオンプレミス環境での運用を希望する企業

楽楽請求はクラウド（SaaS）形式で提供されるサービスです。 社内のセキュリティポリシーや規定により、業務データを外部のクラウド環境に保存することが許可されていない企業には適していません。 この場合は、自社内にサーバーを設置するオンプレミス型のシステムが選択肢となります。

特殊な独自システムとのリアルタイムAPI連携が必須の企業

CSV連携ではなく、自社独自の基幹システムとAPIを介したリアルタイムでのデータ連携が必須要件の場合、標準機能では対応できない可能性があります。 要件を満たすためには個別の開発が必要になる場合があるため、連携の仕様や実現可否を事前に詳しく確認することが重要です。

まとめ

楽楽請求は、請求書の受領から支払処理、保管までの一連の業務を効率化するためのクラウドサービスです。 特に、紙やPDFなど形式の異なる請求書の一元管理や、インボイス制度への対応に課題を持つ企業にとって、導入を検討する価値があるでしょう。 自社の業務フローや既存システムとの連携性を踏まえ、まずは資料請求などで詳しい情報を収集することから始めてみてはいかがでしょうか。