Salesforce Analytics Cloud（CRM Analytics）とは？機能・メリット・デメリットを徹底解説

サービスの特徴と類似サービスとの違い

CRM Analyticsのサービス特徴はどのような点にあるのでしょうか？ここでは3点解説します。

①Salesforceネイティブな環境でのシームレスな統合

CRM Analyticsは、SalesforceのCRM環境に完全に統合されています。 これにより、ユーザーは別のツールを開くことなく分析結果を確認可能です。
既存のSalesforceの権限設定やセキュリティモデルを継承できるため、データの安全性と管理工数の削減につながります。
Salesforce上のレコードページに分析グラフを直接埋め込むことで、営業担当者は日々の業務画面で自然にインサイトを得られるでしょう。

②AI（Einstein）による予測と具体的な推奨アクション

CRM Analyticsは、「過去に何が起きたか」だけでなく、「将来何が起きるか」「どのようにすれば改善できるか」を提示します。
内蔵されたAI機能「Einstein Discovery」が、大量のデータからパターンを自動検出し、受注の可能性や解約リスクなどを予測します。
さらに、売上目標達成のために優先すべき商談など、具体的な推奨アクションを提示し、データに基づいた意思決定を支援します。

③分析結果から直接ビジネスアクションを実行可能

多くのBIツールはデータの可視化を主な役割としますが、CRM Analyticsは「アクション」までをカバーします。
ダッシュボード上でデータを確認し、その場でToDoの作成、商談の更新、Chatterでの共有といった操作が可能です。
これにより、インサイトの獲得から行動までのタイムラグを短縮し、スピーディーな意思決定と実行を支援します。

CRM Analyticsの良い点4選

CRM Analyticsを選択するメリットはどのような点にあるのでしょうか？ここでは4点紹介します。

①Salesforce内外のデータを統合し一元管理できる

Salesforce内の商談や顧客データに加え、外部の基幹システムやCSVファイルなどのデータも統合して分析できます。
データコネクタを活用すれば、複雑なシステム連携開発なしに、多様なデータソースをCRM Analytics上に集約可能です。
その結果、顧客に関するあらゆる情報を一つの画面で把握し、より精度の高い分析を実現します。

②ノーコードでAIを活用した高度な分析が可能

専門的なデータサイエンティストが不在でも、クリックベースの操作で高度な統計解析や予測モデルの作成が可能です。
「Einstein Discovery」は、データを選択するだけでAIが自動的に分析を行い、ビジネスに役立つインサイトや改善のヒントを物語形式で提示します。
現場の担当者が直感的にデータを探索し、自身の業務に活かせる情報を見つけ出せる点が特長です。

③リアルタイムでの情報共有とモバイル対応

作成したダッシュボードやレポートはクラウド上でリアルタイムに更新され、チーム全体で常に最新の数値を共有できます。
モバイルアプリにも対応しており、外出先からスマートフォンで商談状況やKPIを確認し、その場で指示出しやレコード更新が可能です。
Slackとの連携機能も充実しているため、重要なデータの変化を通知で受け取り、チームで迅速な議論を行うといったコラボレーションもスムーズに進められます。

注意すべきポイントと導入時のハードル

CRM Analyticsの導入で注意すべきポイントやハードルが気になる方も多いのではないでしょうか？ここでは3点解説します。

①ライセンス料金が比較的高額である

CRM Analytics（旧Salesforce Analytics Cloud）は、Salesforceの基本ライセンスとは別に追加コストが発生する場合があり、一般的なBIツールと比較して高額になる可能性があります。
特にAI機能を活用できる上位エディションでは、ユーザーごとの月額費用が高くなる傾向にあります。
導入効果（ROI）を明確にし、費用対効果に見合う活用が可能かを事前にシミュレーションしておくことが重要です。

②高度なカスタマイズには専門知識が必要になる

基本的なダッシュボード作成はノーコードで可能ですが、複雑なデータ加工や高度なカスタマイズには専門的なスキルが必要となる場合があります。
データの準備段階である「データフロー」や「レシピ」の設定、またはJSONを用いた編集など、一定の学習コストがかかる可能性があります。
そのため、社内に専門知識を持つ担当者を配置するか、外部パートナーの支援を検討する必要があるでしょう。

③初期設定と運用定着にリソースがかかる

導入後すぐに効果が出るわけではなく、自社のビジネスプロセスに合わせたデータの整備やダッシュボードの設計が必要です。
また、現場の営業担当者がデータを入力し、ダッシュボードを活用する習慣を定着させるための教育やフォローアップも欠かせません。
「作って終わり」ではなく、継続的に改善運用するための体制構築が成功の鍵となります。

このサービスがおすすめのケース

CRM Analyticsの導入がおすすめのケースはどのような場合でしょうか？ここでは3点紹介します。

①Salesforceを全社的に活用しデータを一元化したい企業

すでにSalesforceを導入し、顧客情報や商談データが蓄積されている企業にとって、CRM Analyticsはデータを最も効率的に活用できるツールです。
Salesforce内のデータと外部データを統合し、経営層から現場まで一貫した指標でビジネスを管理したい企業に適しています。
セキュリティ設定もSalesforceのものをそのまま利用できるため、ガバナンスを確保しつつデータ活用を進めたい場合に有効です。

②データに基づいた迅速なアクションを現場に定着させたい企業

単にレポートを見るだけでなく、その結果に基づいて現場がすぐに次の行動を起こすことを重視する組織におすすめです。
「見込み客のスコアが下がったらフォローする」「停滞している商談にアラートを出す」といったアクションをシステム上で完結させたい場合に役立ちます。
分析と業務実行のプロセスを分断させたくない企業にとって、CRM Analyticsは強力なツールとなり得るでしょう。

③データサイエンティスト不在でもAI予測を活用したい企業

専任のデータ分析チームを持たないものの、AIによる予測分析やレコメンデーションをビジネスに取り入れたい企業に適しています。
Einstein Discoveryなどの機能を使えば、ビジネス部門の担当者でも高度な分析モデルを利用し、意思決定の質を高めることが可能です。
AIの力を活用し、経験や勘に依存しない営業戦略を構築したいというニーズに応えるでしょう。

向いていない可能性があるケース

CRM Analyticsの導入が向いていない可能性があるケースが気になる方も多いのではないでしょうか？ここでは3点解説します。

①Salesforce以外のシステムが業務の中心である場合

Salesforceを導入していない、あるいはSalesforceの利用がサブ的であり、メインのデータが他のシステムにある場合は、メリットを享受しにくい可能性があります。
CRM AnalyticsはSalesforceデータとの親和性が最大の強みであるため、他社製の汎用BIツール（例: TableauやPower BIなど）の方が、コストや連携の面で有利な場合があります。
Salesforce環境外でのデータ分析が主目的であれば、より広範な接続性を持つ独立系BIツールの検討をおすすめします。

②コストを最小限に抑えたい小規模な組織

予算が限られており、まずは手軽にデータの可視化から始めたいという段階の企業には、オーバースペックかつ高コストになる可能性があります。
Salesforce標準のレポート・ダッシュボード機能でも基本的な分析は十分可能なため、まずはこれらの機能から利用を開始するのが適切かもしれません。
高度な分析ニーズがまだ顕在化していない段階での導入は、費用対効果が悪くなるリスクを伴います。

③運用・管理を行う人的リソースが確保できない場合

データの整備やダッシュボードのメンテナンス、ユーザーからの問い合わせ対応など、運用には一定の工数が必要です。
専任の担当者を配置できず、ITリテラシーの高い人材も不足している場合、ツールが十分に活用されない可能性があります。
導入前に、運用体制を維持できるかを現実的にシミュレーションすることをおすすめします。

まとめ

CRM Analytics（旧Salesforce Analytics Cloud）は、Salesforceユーザーにとって、蓄積されたデータをビジネスの成果に変えるためのプラットフォームです。
Salesforceとのシームレスな連携、AIによる高度な予測、そして分析から即座にアクションにつなげられる実行力の高さは、他のBIツールと比較しても特筆すべき点でしょう。
一方で、導入コストや運用定着には考慮すべき点も存在します。 そのため、自社のデータ活用フェーズや利用可能なリソースを考慮した上で検討が必要です。
「データを単に見るだけでなく、ビジネスを動かす力に変えたい」と考える企業にとって、CRM Analyticsは検討に値する有力な選択肢となるでしょう。