Zoho Booksは海外取引に強い？低コストで導入できる多機能クラウド会計ソフトの実力を解説！

サービスの特徴と類似サービスとの違い

Zoho Booksは単なる帳簿付けソフトにとどまらず、ビジネス全体の業務フローを効率化するための包括的な機能を備えています。

①会計業務を超えたオールインワンの機能性

一般的な会計ソフトは仕訳や決算処理に特化していることが多いですが、Zoho Booksは見積書・請求書の作成から、経費精算、在庫管理、プロジェクトの工数管理まで幅広い機能を標準で備えています。 これにより、複数のツールを使い分けることなく、ひとつのプラットフォーム上でバックオフィス業務を完結させることが可能になります。 特に商品販売を伴うビジネスにおいては、在庫と会計が連動している点が大きな強みとなります。

②グローバルビジネスに対応した多通貨・多言語機能

多くの国産会計ソフトが国内取引を主眼に置いているのに対し、Zoho Booksは世界展開しているサービスならではの強力なグローバル対応機能を持ち合わせています。 180種類以上の通貨に対応し、為替レートの自動取得や為替差損益の計算を自動化できるため、海外との取引が多い企業でもスムーズに処理を行えます。 また、インターフェースや帳票の言語切り替えも容易で、多国籍なチームでの運用にも適しています。

③Zohoエコシステムによるシームレスな連携

Zoho Booksの最大の特徴の一つは、同社が提供する「Zoho CRM（顧客管理システム）」や「Zoho Inventory（在庫管理システム）」などの他製品とシームレスに連携できる点です。 例えば、CRMで受注した情報を即座に会計ソフトへ連携し、請求書を自動生成するといったフローを構築できます。 これにより、部署間でのデータの二重入力を防ぎ、転記ミスを削減しながら業務スピードを向上させることが期待できます。

調べてわかったZoho Booksの良いところ5点

導入を検討する上で特に評価されているメリットを、具体的な機能や利便性の観点から整理しました。

①無料プランがあり低コストで導入しやすい

Zoho Booksには、売上規模やユーザー数に制限はあるものの、基本的な機能を利用できる無料プランが用意されています。 創業したばかりの小規模企業や個人事業主でも、コストをかけずに本格的なクラウド会計システムを試すことができます。 有料プランも比較的安価に設定されており、ビジネスの成長に合わせて柔軟にプランをアップグレードできるため、長期的なコストパフォーマンスに優れています。

②多通貨・多言語対応で海外取引に強い

前述の通り、海外取引における機能の充実度はZoho Booksの大きな魅力です。 取引通貨ごとの管理が容易で、海外の顧客に対して現地の言語や通貨に合わせた請求書をスムーズに発行できます。 越境ECや海外クライアントを持つ企業にとって、煩雑になりがちな外貨建て取引の管理負担を大幅に軽減できるでしょう。

③Zoho CRMなど他Zoho製品との連携がスムーズ

Zohoシリーズの製品群を利用している企業にとって、Zoho Booksは最適な選択肢となります。 API連携などを個別に開発しなくても、設定画面から簡単にCRMや在庫管理ツールとデータを同期させることができます。 営業部門と経理部門の情報共有がリアルタイムに行えるようになり、請求漏れや入金確認の遅れといったトラブルを未然に防ぐことにつながります。

④顧客ポータル機能で取引先とのやり取りが効率化できる

Zoho Booksには、取引先専用の「顧客ポータル」機能が搭載されています。 このポータルを通じて、見積書や請求書を顧客とオンラインで共有したり、顧客自身がステータスを確認したりすることが可能です。 メールでのファイルのやり取りを減らし、コミュニケーションコストを削減できるだけでなく、顧客側にとっても利便性の高い取引環境を提供できます。

⑤UIが直感的で使いやすい

ダッシュボードのデザインが洗練されており、財務状況やキャッシュフローの推移を視覚的に把握しやすい設計になっています。 直感的な操作感により、日々の記帳やレポート作成のストレスを軽減します。 モバイルアプリの完成度も高く、外出先からでも経費の登録や請求書の承認などが手軽に行えるため、場所を選ばない働き方をサポートします。

注意すべきポイントと導入時のハードル

多機能で便利な反面、海外製ソフトならではの課題や、導入時に注意すべき点もいくつか存在します。

①日本独自の細かい税制や商習慣への対応

Zoho Booksはグローバルスタンダードな設計となっているため、日本独自の細かい商習慣や税務処理（例えば年末調整の細かな仕様や特定の法定調書作成など）に関しては、国産ソフトに比べて対応が弱い場合があります。 日本の税制にも対応を進めていますが、自社が必要とする帳票や税務申告の要件を完全に満たしているか、導入前に税理士と相談して確認しておくことが重要です。

②カスタマイズ性が高く設定が複雑に感じることがある

機能が豊富でカスタマイズの自由度が高いことはメリットですが、裏を返せば設定項目が多く、初心者には複雑に感じられることがあります。 初期設定やワークフローの構築において、ある程度のITリテラシーや業務フローの整理が求められる場合があります。 シンプルな機能だけで十分な場合は、かえってオーバースペックになる可能性も考慮する必要があります。

③日本語訳が一部不自然な箇所がある

インターフェースやヘルプドキュメントの日本語化は進んでいますが、一部に直訳調の表現や不自然な日本語訳が残っていることがあります。 操作に慣れれば問題ないレベルであることが多いですが、初めて利用するユーザーや経理担当者にとっては、用語の理解に少々戸惑う場面があるかもしれません。 サポート体制も含め、トライアル期間中に使用感を確認することをおすすめします。

このサービスがおすすめのケース

Zoho Booksの特性を最大限に活かせるのは、以下のようなニーズを持つ企業です。

①海外取引が多く多通貨管理が必要な企業

輸出入ビジネスや海外クライアントとの取引が日常的に発生する企業には最適です。 為替レートの自動更新や外貨建て請求書の発行機能により、経理業務の煩雑さを劇的に改善できるでしょう。

②Zoho CRMなど他のZoho製品を活用している企業

すでにZoho CRMなどを導入している、あるいは導入を検討している企業であれば、Zoho Booksを選ぶことで強力なシナジー効果が得られます。 顧客データと会計データをシームレスに連携させ、経営の可視化と業務自動化を一気に推進したい場合におすすめです。

③コストパフォーマンスを重視して多機能なソフトを求める中小企業

限られた予算の中で、会計だけでなく在庫管理や見積・請求管理までカバーしたいと考える中小企業やスタートアップに適しています。 無料プランや安価なプランから始められるため、事業の成長フェーズに合わせた柔軟な運用が可能です。

向いていない可能性があるケース

一方で、企業の体制や要件によっては、他の国産会計ソフトの方が適している場合もあります。

①日本独自の税務申告までソフト内で完結させたい場合

日本の税制に特化した申告書の作成や、年末調整などの人事労務周りの処理までを一つのソフトで完璧に行いたい場合は、freeeやマネーフォワードなどの国産クラウド会計ソフトの方がスムーズな場合があります。

②ITツールへの習熟度が低くシンプルな機能を好む場合

経理担当者がITツールの操作に不慣れであったり、単に帳簿付けだけができれば良いというシンプルなニーズであったりする場合は、Zoho Booksの多機能さが逆にハードルとなる可能性があります。 サポートの手厚さやマニュアルの充実度を重視するなら、国内シェアの高いソフトを検討するのも一手です。

③税理士が指定するソフトがある場合

顧問税理士とのデータ共有を前提とする場合、税理士事務所側が特定のソフト（国産の主要ソフトなど）を指定してくることがあります。 Zoho Booksに対応してもらえるか、事前に確認と調整が必要です。

まとめ

Zoho Booksは、低コストでありながら会計、請求、在庫管理などを網羅する多機能なクラウド会計ソフトです。 特に海外取引への対応力やZoho製品群との連携機能は他社製品にはない大きな強みであり、グローバル展開を目指す企業や業務効率化を推進したい企業にとって強力なツールとなります。 一方で、日本独自の細かな税務要件への対応には注意が必要です。 無料プランやトライアルを活用し、自社の業務フローにマッチするかどうかを実際に確認した上で、導入を検討することをおすすめします。